Miki, wraz z Pluto wybierają się na polowanie. Pluto ma pełnić rolę psa myśliwskiego. Pluto bardzo stara się wykazać, jednak efekty są odwrotne od oczekiwań. Miki po krótkim treningu ponownie rusza z swoim wiernym towarzyszem. Uwagę Pluto przykuwa jednak inny trop, niż Mikiego. Będąc rozdzielonymi, Miki wpada w tarapaty, a Pluto poznaje nowych znajomych...